2024年12月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年12月，中国出口集装箱运输市场行情稳中向好，综合指数继续平稳上涨，但不同航线的运价走势继续分化。2024年12月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1489.40点，较上月平均上涨4.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2372.84点，较上月平均上涨5.2%。

1、港口集装箱吞吐量增长平稳，船舶租赁市场租金继续上涨

①2024年11月，我国主要港口经营情况继续保持良好，港口集装箱吞吐量平稳增长。据统计，11月份全国港口完成集装箱吞吐量2807万TEU，较去年同期上涨4.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2462万TEU，同比上涨4.9%；内河港口完成集装箱吞吐量345万TEU，同比上涨3.6%。

②集装箱租船市场行情继续回暖，各船型租金均延续上涨走势。据克拉克森统计，12月份， 2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨3.9%、1.6%、0.9%、2.0%。

2、欧地运价高位回落

欧地航线，据据标普环球发布的数据显示，欧元区12月制造业PMI初值45.2，继续处于荣枯线以下。欧元区10月零售销售环比下降0.5%，出现了6月以来的首次下滑。进入传统的签约季，运输市场受到一定的支撑，上半月运价维持在较高水平。下半月，由于运输需求缺乏进一步增长的动能，即期市场订舱价格开始回落。12月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为2181.47点、2625.92点，较上月平均分别上涨12.4%、17.2%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2975美元/TEU和3755美元/TEU，较上月环比分别上涨14.3%、18.9%。

3、北美航线大幅波动

北美航线，据美国劳工统计局公布的数据显示，美国11月非农新增就业22.7万人，创半年来最大增幅，但主要是因为前期飓风和罢工的负面影响消散，失业率则小幅升至4.2%，显示出美国的劳动力市场并不稳固。本月，北美航线运输需求总体平稳，供求关系基本平衡。在四季度市场运价持续下跌的背景下，下半月部分航商对订舱运价进行技术性宣涨推动运价上涨，即期市场订舱价格出现短期上涨。但市场反映运力供求关系并未发生变化，运价大幅上涨难以实质性支撑。12月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为993.11点、1226.66点，分别较上月平均下跌15.8%、上涨1.1%。

4、波红行情继续上涨

波红航线，运输市场继续受到当地紧张局势的支撑，推动即期市场订舱价格继续上涨，但涨幅有所放缓。12月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1425.44点，较上月平均上涨6.2%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为1464美元/TEU，较上月环比上涨3.3%。

5、澳新市场出现回落

澳新航线，当地对各类物资的需求维持增长放缓，供需基本面有所转弱，市场运价转为下跌。12月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为1359.08点，较上月平均下跌8.9%。

6、日本市场平稳上涨

日本航线，运输需求稳中向好，市场运价平稳上涨。12月，中国出口至日本航线运价指数平均值为951.42点，较上月平均上涨10.1%。